라쿠텐 은행, 2018년 이후 일본 최대 기업공개(IPO)로 주가 급등

Rakuten Bank의 주가는 금요일 Company Debut에서 40% 급등하여 2018년 SoftBank의 모바일 사업부 상장 이후 도쿄에서 가장 큰 IPO를 기록했습니다.

고객 수 기준으로 일본에서 가장 큰 인터넷 은행이자 일본 최대 전자상거래 회사인 라쿠텐에서 분사한 이 인터넷 은행은 상장을 앞두고 가치를 낮춘 후 IPO에서 6억 2,500만 달러를 모금했습니다.

Daiwa Securities에서 IPO를 운영하는 은행가들은 가치 평가에 의문을 제기하고 궁극적으로 Rakuten이 주식 매각에 대한 야망을 줄이도록 강요한 투자자들로부터 다양한 도전에 직면했다고 상황을 직접 아는 사람들이 말했습니다.

Rakuten Bank는 2000년에 설립되어 일본 온라인 뱅킹의 선구자로 자리매김했습니다. 은행 사업은 지난 5년 동안 흑자를 기록했지만, 투자자들은 라쿠텐 그룹의 모바일 부문 손실이 급증하면서 사업이 어려움을 겪을 것이라는 우려를 표명했습니다.

주식은 IPO에서 주당 1,400엔($10)에 판매되었습니다. 잠정적 범위의 상단인 1,960엔보다 훨씬 낮습니다. 금요일에 새로 상장된 Rakuten Bank 주식은 1,965엔을 기록하며 목표치를 잠시 넘어섰고 Rakuten Group은 2% 이상 하락했습니다. 주가는 38% 상승한 1,930엔으로 마감했습니다.

SmartKarma에 게시하는 독립 애널리스트 Travis Lundy는 "라쿠텐 은행 주식이 이런 일을 했다는 사실에 전혀 놀라지 않습니다."라고 말했습니다. "주요 일본 은행에 비해 할인된 가격으로 IPO를 진행했고 예상 성장률과 자기 자본 수익률이 더 높아 항상 수요가 많은 자산이 될 것입니다."

Rakuten Bank IPO는 많은 주식이 저렴하고 활동가들이 최근 자사주 매입 및 기타 주주 친화적 조치에 대한 요구에 성공한 일본에 대한 외국인 투자자의 관심이 되살아나는 것과 일치합니다.

화려한 일본 기술 기업가 미키타니 히로시가 이끄는 라쿠텐 그룹은 2020년 대유행 초기 몇 달 동안 모바일 네트워크를 시작했고 그 이후로 계속해서 돈을 쏟아부었습니다. 2017년 Rakuten은 바르셀로나 FC와 연간 5,500만 유로의 4 시즌 유니폼 스폰서 계약을 체결하여 투자자들의 비판을 받았습니다.

출처:파이낸셜타임즈

 

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